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　　关心：1）工程机械：三一沉工、中联沉科、徐工机械、柳工、山推股份、恒立液压等；2）通用板块：叉车（安徽合力、杭叉集团）、机床（海天精工、豪放科技、纽威股份、科德数控、华中数控等）、刀具（华锐细密、欧科亿、鼎泰高科、新锐股份等）；3）人形机械人：关心手艺壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，如总成（拓普集团、三花智控、PEEK布局件（唯科科技、福赛科技、万朗磁塑、江苏博云等）、传感器（汉威科技、日盈电子、东华测试、安培龙等）、减速器（宏昌科技等）、丝杠（恒立液压、浙江荣泰、福达股份、鼎泰高科等）、电机（鸣志电器、江苏雷利、信捷电气、伟创电气等）、设备（华辰配备、鼎泰高科、津上机床中国）等；4）3C板块：博众精工、快克智能等；5）半导体设备：北方华创、中微公司、快克智能等；6）能源设备：锡拆股份、纽威股份、杰瑞股份、中泰股份、福斯达等；7）科学仪器：皖仪科技、普源精电、优利德等；8）可控核聚变：合锻智能、皖仪科技等；9）其他公用设备：银都股份、景津配备。

　　机械人：智元发布机械人精灵G2，过亿订单完成首批交付。10月16日，智元机械人正式发布新一代工业级交互式具身功课机械人智元精灵G2。该款机械人以工业尺度打制，搭载高机能活动关节、高精度力矩传感器，支撑快速进修摆设，具有超卓的多模态语音交互能力，具备工业、物流、导览等多场景通用能力。同日，并同步取均胜电子过亿元采购合同的首批交付商用，标记着交互式具身智能手艺正式落地汽车零部件制制场景。

　　过去一周（2025。10。13-2025。10。17），中信机械行业下跌5。21%，表示处于中下逛，正在所有一级行业中涨跌幅排名第24。具体来看，工程机械下跌1。43%，公用设备下跌6。22%，仪器仪表下跌4。45%，金属成品下跌6。04%，运输设备下跌1。66%。

　　半导体设备：美国对华半导体办法或升级，持续关心半导体设备国产替代机缘。美“出格委员会”发布涉华半导体出口管制主要演讲，提出九项，以扩大出口。我们认为目前国际商业摩擦加剧，海外对华半导体管制办法趋严酷，对华芯片和半导体设备出口不确定性提拔，持久或加快中国半导体财产自从立异历程。我们认为，正在AI海潮和国产替代大布景下，国内先辈产线将来扩产需求持续存正在，半导体设备做为晶圆代工扩张的基石，同时是实现财产链自从可控的主要环节，国产半导体设备厂家送成长机缘，跟着国产厂家研发和手艺不竭提拔，无望逐渐渗入高端设备范畴，关心半导体前后道设备和相关设备零部件企业。